Seizing the economic opportunity of alternative proteins in Europe

Research: Alternative proteins could boost the EU economy by €111 billion within 15 years

New Systemiq analysis, supported by the Good Food Institute Europe, finds that scaling plant-based foods, cultivated meat, and fermentation-made ingredients could deliver major economic gains for the EU, while improving food security and agricultural resilience.

If treated as a strategic priority, alternative proteins could add €111 billion a year to the EU economy by 2040.

Key findings

With modest investment and supportive policy over the next 15 years, alternative proteins could:

• Generate €111 billion in annual gross value added, comparable to Europe’s wine sector.
• Create a €79 billion domestic market across the full supply chain—similar to Lithuania’s GDP in 2024.
• Build a €60 billion export market, comparable to current EU exports to South Korea, positioning Europe as a global hub for advanced food biomanufacturing.
• Support 414,000 high-quality jobs across science, manufacturing, agriculture, and logistics.

Opportunities for EU agriculture

Alternative proteins could also reduce reliance on imported crops and open new markets for farmers. An expanded plant-based sector could:

• More than double demand for peas, fava beans, lentils and chickpeas needed for raw ingredients for alternative proteins
• Fermentation-made foods would raise demand for sugar and starch crops like sugar beet, offering alternative income streams as biofuel demand declines toward 2035.
• Reduce EU imports of soy for high-protein animal feed by 2.6 MMT, and reduce overall demand for feed by 23 MMT.

What needs to happen

The report concludes these benefits require EU and national governments to treat alternative proteins as a strategic priority by:

Investing in R&D and scale-up

Annual public investment of:

• €690 million in research
• €720 million in scale-up infrastructure

This €1.4 billion per year could unlock innovation, reduce costs, make products more appealing to consumers, and catalyse private investment. It is a small fraction of what the EU has backed in other industries, such as €10.6 billion committed for green hydrogen in 2022 alone.

Improving regulation

While EU food safety standards are world-leading, the novel foods approval process can be hard to navigate, especially for SMEs. The report calls for clearer, more predictable pathways to market while maintaining safety.

Unlocking Spain’s potential

Spain has strong foundations on which to grow its alternative protein sector. With new industrial investments, regional leadership, and early policy signals, the country is beginning to connect innovation, agriculture, and sustainability across a single value chain. Progress now depends on scaling production, supporting farmers, and improving the affordability of alternative protein products.

If the right conditions are put in place, by 2040, alternative proteins could generate a significant opportunity for the Spanish economy.

• They could contribute €10 billion annually in gross value added (GVA), with 20% of this contribution stemming from the broader value chain (equipment, logistics, and inputs).
• They could represent a domestic market for alternative protein end products of nearly €6.7 billion – larger than the domestic Spanish coffee market (€5.6 billion).¹
• Beyond food end products, the sector drives value chains in crops, feedstocks, bioreactors, and processing equipment, areas where Spain already has industrial strengths. When the full value chain is accounted for, the total market opportunity could rise to €9 billion.
• Trade opportunities could reach €3 billion by 2040, comparable to the value of Spanish olive oil exports.² This would position Spain as a biomanufacturing hub.
• The sector could support 34,000 jobs, comparable to all new tourism-related jobs created in Spain in Q1 2025.³ These jobs would span R&D, manufacturing, logistics, and marketing, but also arable agriculture roles supplying the input critical for the sector’s success.

Unlocking Italy’s potential

With coordinated investment and a shared vision across society, Italy’s alternative protein sector could evolve from nascence to leadership, turning one of the EU’s most influential food cultures into a driver of sustainable growth. If the right conditions are put in place, by 2040 alternative proteins could generate a significant opportunity for the Italian economy.

• They could contribute €10 billion in gross value added (GVA) annually by 2040, with 20% from the broader value chain (equipment, logistics, and inputs).
• They could represent a domestic market for alternative protein end products of nearly €6 billion, twice the size of Italy’s domestic olive oil market.⁴ 
• Beyond food end products, the sector stimulates value chains in crops, feedstocks, bioreactors, and processing equipment, areas where Italy already has industrial strength. When the full value chain is accounted for, the total market opportunity could rise to over €8 billion.
• Trade opportunities could reach €3 billion by 2040, comparable with the value of Italian pasta exports in 2022,⁵ positioning Italy as a biomanufacturing hub.
• The sector could support 31,000 jobs, spanning R&D, manufacturing, logistics, and marketing, but also arable agriculture roles supplying the input critical for the sector’s success.

Unlocking France’s potential

If France brings together its scientific excellence and culinary creativity, it can lead the EU’s food transition. If the right conditions are put in place, by 2040, alternative proteins could generate a significant opportunity for the French economy: 

• They could contribute €18 billion annually in gross value added (GVA), with 20% of this contribution stemming from the broader value chain (equipment, logistics, and inputs). 
• They could represent a domestic market for alternative protein end products of over €10 billion, comparable to the size of France’s coffee market.⁶ 
• Beyond food end products, the sector drives value chains in crops, feedstocks, bioreactors, and processing equipment – areas where France already has industrial strength. When the full value chain is accounted for, the total market opportunity could rise to over €15 billion.
• Trade opportunities could reach €6 billion by 2040, comparable to the average value of French cereal exports between 2017 and 2021.⁷ This would position France as a biomanufacturing hub.
• The sector could support 64,000 jobs, more than France’s beverage manufacturing sector (53,000).⁸ These jobs would span R&D, manufacturing, logistics, and marketing, but also arable agriculture roles to supply the inputs critical for the sector’s success.

Investigación: las proteínas alternativas podrían impulsar la economía de la UE en 111.000 millones de euros en los próximos 15 años

Un nuevo análisis de Systemiq, con el apoyo del Good Food Institute Europe, concluye que la producción a escala de alimentos de origen vegetal, carne cultivada e ingredientes obtenidos por fermentación podría reportar grandes beneficios económicos a la UE, al tiempo que mejoraría la seguridad alimentaria y la resiliencia del sector agrícola.

Si se trataran como una prioridad estratégica, para 2040 las proteínas alternativas podrían aportar 111.000 millones de euros anuales a la economía de la UE.

Principales hallazgos

Con una inversión modesta y políticas favorables a lo largo de los próximos 15 años las proteínas alternativas podrían:

• Generar 111.000 millones de euros en valor añadido bruto anual, una cifra comparable a la del sector vitivinícola español.
• Crear un mercado nacional de 79.000 millones de euros en toda la cadena de valor, similar a todo el PIB de Lituania en 2024.
• Construir un mercado de exportación de 60.000 millones de euros, comparable a las exportaciones actuales de la UE a Corea del Sur, lo cual posicionaría a Europa como una referencia mundial en biomanufactura avanzada de alimentos.
• Crear 414.000 puestos de trabajo de alta cualificación en ciencia, producción industrial, agricultura y logística.

Oportunidades para la agricultura de la UE

Las proteínas alternativas también podrían reducir la dependencia de las importaciones de cultivos y abrir nuevos mercados para los agricultores. El crecimiento del sector de alimentos y bebidas de origen vegetal permitiría:

• Multiplicar por más del doble la demanda de guisantes, habas, lentejas y garbanzos, leguminosas necesarias para los ingredientes de las proteínas alternativas.
• Un aumento de la demanda de cultivos productores de azúcar y almidón, como la remolacha azucarera, debido a los alimentos obtenidos mediante fermentación, lo que sería una fuente de ingresos alternativa a medida que la demanda de biocombustibles disminuye de aquí a 2035.
• Reducir las importaciones de soja de la UE destinadas a piensos con alto contenido proteico en 2,6 millones de toneladas y disminuir la demanda global de piensos en 23 millones de toneladas.

Qué debe suceder

El informe concluye que, para conseguir estos beneficios, la UE y los gobiernos nacionales deben tratar las proteínas alternativas como una prioridad estratégica mediante:

Inversión en I+D y escalado

Con una inversión pública anual de:

• 690 millones de euros en investigación
• 720 millones de euros en infraestructuras de escalado

Estos 1.400 millones de euros al año permitirían abrir la puerta a la innovación, reducir costes, hacer los productos aún más atractivos para los consumidores y movilizar la inversión privada. Esto es, además, solo una pequeña parte de lo que la UE ha dedicado a otras industrias. Por ejemplo, solo en 2022, comprometió 10.600 millones para el hidrógeno verde.

Mejoras en la regulación

Si bien los estándares de seguridad alimentaria de la UE están entre los mejores del mundo, el proceso de aprobación de nuevos alimentos puede ser complejo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. El informe señala la necesidad de vías de acceso a los mercados más claras y predecibles, sin que se vea comprometida la seguridad.

Aprovechar el potencial de España

España cuenta con fortalezas sobre las que consolidar su sector de proteínas alternativas. Gracias a nuevas inversiones industriales, el liderazgo de algunas comunidades autónomas y las primeras medidas políticas favorables, el país está empezando a aunar la innovación, la agricultura y la sostenibilidad en una sola cadena de valor en este sector. Ahora, el próximo paso depende del escalado de la producción, el apoyo adecuado a los agricultores y la mejora la asequibilidad de los productos de proteínas alternativas.

Si se dan las condiciones adecuadas, para el año 2040 las proteínas alternativas podrían constituir una magnífica oportunidad para la economía española.

• Se calcula que podrían aportar 10.000 millones de euros anuales en valor añadido bruto (VAB), de los cuales el 20 % procedería de la cadena de valor más amplia (equipamiento, logística e insumos).
• Eso se traduciría en un mercado nacional de productos finales de proteínas alternativas con un valor de casi 6.700 millones de euros, unas cifras superiores a las del mercado nacional del café (5.600 millones de euros).¹
• Al margen de los productos finales, el sector impulsa cadenas de valor en los cultivos, los sustratos, los biorreactores y el equipamiento de procesado, ámbitos en los que España ya cuenta con sólidas capacidades industriales. Si se tiene en cuenta toda la cadena de valor, la oportunidad total de mercado podría ascender a 9.000 millones de euros.
• Las oportunidades de exportación podrían alcanzar los 3.000 millones de euros en 2040, una cifra comparable al valor de las exportaciones de aceite de oliva español. ² Esto situaría a España como un referente en biomanufactura.
• El sector podría generar 34.000 puestos de trabajo, comparable a las cifras de empleo creado en el sector turístico español durante el primer trimestre de 2025. ³ Estos empleos se generarían en I+D, producción industrial, logística y marketing, pero también en la agricultura para suministrar los insumos esenciales para el éxito del sector.

Le proteine alternative potrebbero generare 111 miliardi di euro l’anno per l’economia UE entro il 2040

Una nuova analisi di Systemiq, condotta con il supporto del Good Food Institute Europe, rileva che l’ampliamento della produzione di alimenti a base vegetale, carne coltivata e ingredienti ottenuti tramite fermentazione potrebbe generare importanti benefici economici per l’Unione Europea, migliorando al contempo la sicurezza alimentare e la resilienza del settore agricolo.

Se considerate una priorità strategica, le proteine alternative potrebbero apportare ogni anno 111 miliardi di euro all’economia dell’UE entro il 2040.

Principali risultati

Con investimenti modesti e politiche mirate, nei prossimi 15 anni le proteine alternative potrebbero:

• Generare ogni anno 111 miliardi di euro di valore aggiunto lordo, paragonabile al valore del comparto enologico europeo.
• Creare un mercato interno da 79 miliardi di euro lungo l’intera catena del valore, paragonabile al PIL della Lituania nel 2024.
• Sviluppare un mercato export da 60 miliardi di euro, comparabile alle attuali esportazioni dell’UE verso la Corea del Sud, posizionando l’Europa come polo strategico globale nelle bioproduzioni di livello avanzato.
• Sostenere 414.000 posti di lavoro altamente qualificati nei settori della scienza, della produzione, dell’agricoltura e della logistica.

Opportunità per l’agricoltura UE

Le proteine alternative potrebbero anche ridurre la dipendenza da colture importate e aprire nuovi sbocchi di mercato per gli agricoltori. L’espansione del settore plant-based potrebbe:

• Più che raddoppiare la domanda di piselli, fave, lenticchie e ceci, utilizzati come materie prime per la produzione di proteine alternative.
• Gli alimenti fermentati stimolerebbero la domanda di colture zuccherine e amidacee come la barbabietola da zucchero, offrendo nuove fonti di reddito agli agricoltori in un contesto in cui si prevede un calo della domanda di biocarburanti entro il 2035.
• Ridurre di circa 2,6 milioni di tonnellate le importazioni di soia per mangimi ad alto contenuto proteico e ridurre di 23 milioni di tonnellate il fabbisogno complessivo di mangimi.

Cosa serve per cogliere questa opportunità

Il rapporto conclude che, per conseguire questi benefici, l’UE e i governi nazionali devono considerare le proteine alternative una priorità strategica, agendo su due fronti:

Investimenti in R&S e infrastrutture di scala

Investimenti pubblici annuali di:

• 690 milioni di euro in ricerca
• 720 milioni di euro in infrastrutture per la fase di scaling

Con un impegno totale di 1,4 miliardi di euro all’anno, l’UE potrebbe favorire l’innovazione, ridurre i costi, rendere i prodotti più appetibili per i consumatori e attrarre investimenti privati. Si tratta di una cifra contenuta, se confrontata con gli stanziamenti destinati ad altri settori: basti pensare ai 10,6 miliardi di euro investiti nel solo 2022 per l’idrogeno verde.

Migliorare il quadro normativo

Nonostante l’eccellenza degli standard europei in materia di sicurezza alimentare, il processo di autorizzazione dei “novel food” è tuttora complesso e poco accessibile, soprattutto per le PMI. Il rapporto propone di introdurre percorsi più chiari e prevedibili per l’immissione sul mercato, mantenendo inalterati i requisiti di sicurezza.

Sbloccare il potenziale italiano

Con investimenti coordinati e una visione condivisa a livello di sistema Paese, il settore italiano delle proteine alternative potrebbe passare da una fase emergente a una posizione di leadership, trasformando una delle culture alimentari più influenti d’Europa in un motore di crescita sostenibile. Se verranno create le condizioni giuste, entro il 2040 le proteine alternative potrebbero offrire un’importante opportunità all’economia italiana.

• Entro il 2040, il settore potrebbe contribuire ogni anno con 10 miliardi di euro di valore aggiunto lordo (GVA), di cui il 20% proveniente dall’intera catena del valore (attrezzature, logistica e input).
• Il mercato interno dei prodotti finiti a base di proteine alternative potrebbe raggiungere quasi 6 miliardi di euro, pari al doppio del valore attuale del mercato interno dell’olio d’oliva.¹
• Oltre ai prodotti alimentari finiti, il settore stimolerebbe le filiere legate a colture, materie prime, bioreattori e attrezzature per la trasformazione — ambiti in cui l’Italia vanta già un solido tessuto industriale. Considerando l’intera catena del valore, l’opportunità di mercato totale potrebbe superare gli 8 miliardi di euro.
• Entro il 2040 le esportazioni potrebbero raggiungere i 3 miliardi di euro, un valore paragonabile all’export della pasta nel 2022 ², posizionando l’Italia come hub strategico nelle bioproduzioni.
• Il settore potrebbe sostenere 31.000 posti di lavoro, distribuiti tra ricerca e sviluppo, produzione, logistica e marketing, ma anche nell’agricoltura dei seminativi, fondamentale per l’approvvigionamento delle materie prime alla base della filiera.

Selon une recherche, la diversification des sources de protéines pourrait stimuler l’économie de l’UE à hauteur de 111 milliards d’euros d’ici 15 ans

Une nouvelle analyse réalisée par Systemiq, en collaboration avec le Good Food Institute Europe, révèle que la production à grande échelle d’alternatives végétales, de viande cultivée et d’ingrédients obtenus par fermentation pourrait apporter des avantages économiques substantiels à l’Union européenne (UE) tout en améliorant la sécurité alimentaire et la résilience agricole.

Si les protéines végétales, cultivées et obtenues par fermentation étaient considérées comme une priorité stratégique, elles pourraient ajouter 111 milliards d’euros à l’économie de l’UE chaque année d’ici 2040.

Principales conclusions

Avec des investissements modestes et un environnement politique favorable au cours des 15 prochaines années, les protéines végétales, cultivées et obtenues par fermentation pourraient :

• générer 111 milliards d’euros de valeur ajoutée brute chaque année, soit un chiffre comparable au secteur vitivinicole européen ;
• créer un marché intérieur de 79 milliards d’euros d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, soit un montant proche du PIB de la Lituanie en 2024 ;
• édifier un marché d’exportation atteignant 60 milliards d’euros, comparable aux exportations actuelles de l’UE vers la Corée du Sud, positionnant ainsi l’UE au rang de pôle mondial de bioproduction alimentaire avancée ;
• pourvoir 414 000 emplois de haute qualité dans les domaines des sciences, de la fabrication, de l’agriculture et de la logistique.

Les opportunités pour l’agriculture de l’UE

La diversification des sources de protéines pourrait également réduire le recours aux cultures importées et ouvrir de nouveaux marchés pour les agriculteurs et agricultrices. Grâce à l’expansion du secteur des alternatives végétales :

• la demande en pois, fèves, lentilles et pois chiches servant d’ingrédients de base  aux protéines alternatives pourrait plus que doubler ;
• les aliments obtenus par fermentation pourraient augmenter la demande en plantes sucrières ou contenant de l’amidon, telles que la betterave sucrière, offrant ainsi d’autres sources de revenus à mesure que la demande en biocarburants fléchira d’ici 2035 ;
• les importations européennes de soja destiné à l’alimentation animale à haute teneur en protéines pourraient diminuer de 2,6 Mt et réduire la demande totale en alimentation animale de 23 Mt.

Les mesures à prendre

Le rapport conclut que ces bénéfices ne seront obtenus que si les gouvernements nationaux et l’UE considèrent la diversification des sources de protéines comme une priorité stratégique en prenant les mesures suivantes :

Investir dans la R&D et la production à plus grande échelle

Avec des investissements publics annuels de :

• 690 millions d’euros dans la recherche
• 720 millions d’euros dans des infrastructures permettant de passer à l’échelle industrielle

Ce montant de 1,4 milliard par an pourrait promouvoir l’innovation, réduire les coûts, favoriser l’adoption des produits par les consommateurs et consommatrices, mais aussi catalyser les investissements privés. Il s’agit là d’un montant modeste par rapport au soutien apporté par l’UE à d’autres secteurs, par exemple 10,6 milliards d’euros alloués à l’hydrogène vert rien que pour l’année 2022.

Améliorer la réglementation

Même si les normes de sécurité alimentaire de l’UE figurent parmi les plus rigoureuses au monde, le processus d’autorisation réglementaire des nouveaux aliments peut être difficile à appréhender, en particulier pour les PME. Ce rapport préconise des procédures de mise sur le marché plus claires et plus prévisibles tout en garantissant la sécurité.

Exploiter le potentiel de la France

Si la France associe son excellence scientifique et sa créativité culinaire, elle pourra mener la transition alimentaire de l’UE. Si les conditions adéquates sont réunies, d’ici 2040, la diversification des sources de protéines pourrait générer une opportunité significative pour l’économie française : 

• Elle pourrait contribuer à une valeur ajoutée brute (VAB) de 18 milliards d’euros chaque année, 20 % de cette contribution provenant de la chaîne de valeur plus large (équipements, logistique et intrants). 
• Elle pourrait représenter un marché national de produits alimentaires finis de plus de 10 milliards d’euros, soit un montant comparable à la taille du marché français du café ¹. 
• Outre les produits alimentaires finis, le secteur dynamise les chaînes de valeur liées aux cultures, aux matières premières, aux bioréacteurs et aux équipements de transformation, des domaines dans lesquels la France fait déjà preuve de puissance industrielle. Si l’on prend en compte l’ensemble de la chaîne de valeur, l’opportunité de marché totale pourrait dépasser 15 milliards d’euros.
• Les opportunités d’exportation pourraient atteindre 6 milliards d’euros d’ici 2040, soit un montant comparable à la valeur moyenne des exportations céréalières françaises entre 2017 et 2021 ², ce qui positionnerait la France en tant que pôle de bioproduction.
• Le secteur pourrait pourvoir 64 000 emplois, un chiffre supérieur au secteur de la fabrication de boissons en France (53 000) ³. Ces emplois engloberaient la R&D, la fabrication, la logistique et le marketing, mais également des fonctions dans l’agriculture arable afin de fournir les intrants essentiels à la réussite du secteur.